Agricultores de todo o mundo enfrentam o segundo aumento nos preços dos fertilizantes em quatro anos devido à guerra com o Irã. Mas, com os preços dos grãos muito baixos para amortecer o impacto da maior escassez de oferta desta vez, muitos estão repensando seus planos de plantio, colocando em risco a produção global de alimentos.
O Oriente Médio é um importante centro de produção de fertilizantes, e grande parte do comércio global de fertilizantes normalmente passa pelo Estreito de Ormuz, cujo tráfego foi paralisado pelo conflito.
O fornecimento de ureia — um fertilizante à base de nitrogênio — da maior fábrica do mundo, localizada no Catar, foi interrompido, e o fluxo de enxofre e amônia, insumos comuns para diversos fertilizantes, também foi reduzido.
Com a resolução do conflito se mostrando difícil de alcançar, analistas, comerciantes, produtores de fertilizantes e agrônomos estão relembrando a última crise de abastecimento, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, receosos de que desta vez a situação possa piorar ainda mais.
“Em 2022, grande parte do fertilizante acabou sendo distribuída”, disse Shawn Arita, do Centro de Políticas de Risco Agrícola da Universidade Estadual de Dakota do Norte.
“A crise de abastecimento que estamos vendo agora é muito mais acentuada.”
Com o aumento acentuado dos preços dos fertilizantes desde o início da guerra no final de fevereiro, a ureia registrou a maior alta, refletindo a perda de aproximadamente um terço do volume globalmente comercializado e normalmente exportado do Golfo.
Alguns ainda estão comprando, mesmo a preços mais altos. A Índia, maior produtora mundial de arroz e segunda maior produtora de trigo, reservou volumes recordes de ureia em uma única licitação de importação, pagando quase o dobro do que pagava há apenas dois meses.
Mas, segundo analistas, esses preços estão fora do alcance de muitos.
Em 2022, os altos preços globais dos grãos ajudaram os agricultores a compensar o forte aumento nos custos de produção causado pela guerra na Ucrânia. No entanto, as abundantes colheitas de grãos e oleaginosas nos últimos anos têm contido os preços das safras.
Os preços do trigo em Chicago, por exemplo, são aproximadamente metade do que eram há quatro anos. Já os da soja estavam quase 50% mais caros do que estão agora.
Como resultado, muitos produtores hoje não têm receita suficiente para absorver os custos crescentes com fertilizantes.
Fertilizantes à base de nitrogênio, como a ureia, devem ser aplicados a cada safra em muitas culturas e influenciam diretamente a produtividade anual, bem como parâmetros de qualidade, incluindo o teor de proteína no trigo.
Os agricultores podem reduzir a quantidade de outros nutrientes essenciais, como fosfato e potássio, sem perdas imediatas na produção.
No entanto, mesmo essa opção poderá ser posta à prova se os mercados de fosfato sofrerem uma pressão prolongada, uma vez que as restrições às exportações chinesas coincidam com as interrupções no fornecimento de enxofre e amoníaco devido à guerra.
No final das contas, alguns produtores podem simplesmente “arriscar” e reduzir a aplicação de fertilizantes, colocando as colheitas em risco, disse Andy Jung, do grupo americano de fertilizantes Mosaic.
Pelo menos 2 milhões de toneladas métricas de produção de ureia — o equivalente a cerca de 3% do comércio marítimo anual — foram perdidas desde o início do conflito, de acordo com Sarah Marlow, da provedora de dados de commodities Argus, devido ao fechamento de fábricas no Oriente Médio, bem como na Índia, Bangladesh e Rússia.
Entretanto, quase 1 milhão de toneladas já carregadas em navios permanecem retidas no Golfo.
Mesmo que as hostilidades terminem em breve e o estreito de Ormuz seja reaberto, apenas para eliminar a fila levará semanas, disse Mark Milam, da empresa de inteligência de mercado de commodities ICIS.
E a disponibilidade de fertilizantes provavelmente permanecerá limitada por meses devido aos danos às instalações de produção no Golfo e à competição por suprimentos alternativos escassos.
“Vai demorar um pouco para voltarmos ao normal”, disse Stephen Nicholson, chefe da divisão de grãos e oleaginosas da Rabobank na América do Norte.
A produção global de alimentos está em risco.
Muitas fazendas ainda têm fertilizantes em estoque, enquanto as colheitas recordes do ano passado aumentaram os estoques globais de grãos. Portanto, o impacto imediato da crise atual no abastecimento global de alimentos pode ser limitado.
Entidades agrícolas, incluindo o Conselho Internacional de Grãos, já estão reduzindo suas previsões para as próximas colheitas. E as Nações Unidas, que estão tentando negociar o acesso marítimo de fertilizantes pelo Golfo, soaram o alarme sobre a segurança alimentar nos países em desenvolvimento.
Em 2022, os altos custos dos fertilizantes contribuíram para o agravamento da fome em países pobres e dependentes de importações, e analistas afirmam que regiões como a África Oriental estão novamente vulneráveis.
A Austrália pode oferecer uma indicação precoce do impacto na produção de bens essenciais globais.
No estado da Austrália Ocidental, conhecido por ser o celeiro do país, um grupo do setor agora prevê uma queda de 14% na área plantada de trigo, à medida que os produtores se afastam desse grão, que exige muitos fertilizantes e tem baixa margem de lucro.
Os agricultores que ainda cultivam trigo podem simplesmente reduzir as taxas de aplicação de fertilizantes.
“Se observarmos uma queda nos pedidos na Austrália e começarmos a ver as produtividades esperadas diminuírem, isso pode ser um sinal bastante preocupante para o que está reservado para todos os outros”, disse Matthew Biggin, analista sênior de commodities da BMI.
No Brasil, maior exportador mundial de soja, analistas também esperam que os agricultores usem menos fertilizantes e possivelmente optem por produtos mais baratos e menos eficazes, como o sulfato de amônio.
A produção de óleo de palma no Sudeste Asiático — o óleo comestível mais produzido no mundo, que já enfrenta uma oferta restrita — também pode cair, enquanto Amit Guha, um agrônomo independente de Kuala Lumpur, alertou que a deficiência de nutrientes representa riscos a longo prazo para as árvores mais jovens.
Na Europa, as decisões de plantio de primavera estão se voltando contra o milho, que exige muitos insumos, em países como a França, enquanto a redução das aplicações complementares de nitrogênio pode diminuir o teor de proteína na colheita de trigo deste verão, disseram analistas.
O maior risco, no entanto, surgirá durante o plantio de outono, quando os agricultores europeus com dificuldades financeiras poderão reduzir a área total cultivada com grãos.
“É por isso que estamos começando a ficar um pouco preocupados com a colheita de 2027”, disse Benoit Fayaud, da Expana.
